En juillet 1588, l'Invincible Armada est mise en déroute par la flotte britannique sur la mer de la Manche. Le capitaine Robeles, un pirate espagnol qui s'était enrôlé avec son équipage au sein de l'Armada, décide d'aborder les côtes de Cornouailles afin de réparer son navire, durement...
Dans l'Ouest américain, Pike, un jeune trappeur, coule des jours heureux auprès de son cheval blanc et son ami Henry. Mais un jour, alors qu'il vendait des fourrures à une tribu voisine, ils se font attaquer et dans la bataille, Henry meurt . Bien décidé à se venger, Pike parcourt le désert...
C'est dans un laboratoire de campagne que le Baron Frankenstein (Peter Cushing), aidé par son assistant Hans (Sandor Eles), continue ses expériences, commencées et interrompues il y a quelques années. Tout se gâte lorsque le prêtre de l'endroit constate un vol de cadavre qui était exposé...
