En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés...
En juillet 1588, l'Invincible Armada est mise en déroute par la flotte britannique sur la mer de la Manche. Le capitaine Robeles, un pirate espagnol qui s'était enrôlé avec son équipage au sein de l'Armada, décide d'aborder les côtes de Cornouailles afin de réparer son navire, durement...
