Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
En 1913, Marya Kalish, une jeune fille pauvre d'origine juive, tente de gagner Saint-Pétersbourg dans l'espoir de revoir son père mourant. Obligée de voyager clandestinement, elle obtient un passeport jaune, le même que les femmes de petite vertu. Lorsqu'elle arrive enfin à Saint-Pétersbourg,...
Florence Fallon, fille de pasteur, vient de perdre son père. À l’église lors de l’enterrement, elle monte en chaire et fustige l’assistance pour avoir remplacé son père en tant que pasteur à cause de son grand âge. Un escroc, Hornsby, présent lors de la scène la convainc...
