Devant une somme de 500 roupies à sa mère, Krishna, un jeune garçon, travaille dans un cirque ambulant. Cependant, les forains sont partis sans lui ; il se retrouve alors à Bombay, où il devient porteur de thé et en hérite le nom : "Chaipu".
Un beau parleur tombe amoureux d'une professeure de musique au cours d'une croisière, mais un coup du sort cruel se met en travers de leurs projets d'avenir.
