Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
Abandonnée par son fiancé, Pauline, enceinte, trouve refuge chez Anna. Un événement providentiel pour Anna, qui ne peut pas avoir d'enfant et convient, avec la future maman, de faire comme si elle était en réalité la mère du nouveau-né. Mais à la naissance du bébé, Pauline change d'avis...
Berlin, 1933. La jeune actrice Elisabeth Maurer fête la dernière représentation de la pièce de Schiller «Kabale und Liebe» en compagnie de toute la troupe. Elle ne sait pas encore que les lois raciales du nouveau régime vont l'empêcher de monter à nouveau sur scène. Elisabeth, en effet,...
