Pavel Pavlovitch, ingénieur réputé, décide de prendre son congé annuel de manière inhabituelle. Fatigué, rêvant de silence et d'air pur, de lait frais et de tranquillité, il s'en va poser son chevalet et ses pinceaux dans un village reculé de campagne.
Olia, une fillette de huit ans, passe les vacances d'été chez sa grand-mère dans le village d'Outka. Village où les divertissements sont aussi rares que les habitants puisqu'il ne reste plus que deux ou trois maisons habitées. Pour la divertir, la vieille dame lui raconte souvent des histoires...
Un villageois, amoureux de la nature, est chargé d'abattre les loups qui menacent son kolkhoze. Mais la traque se révèle difficile pour le chasseur en proie à un conflit intérieur.
