Un villageois, amoureux de la nature, est chargé d'abattre les loups qui menacent son kolkhoze. Mais la traque se révèle difficile pour le chasseur en proie à un conflit intérieur.
Olia, une fillette de huit ans, passe les vacances d'été chez sa grand-mère dans le village d'Outka. Village où les divertissements sont aussi rares que les habitants puisqu'il ne reste plus que deux ou trois maisons habitées. Pour la divertir, la vieille dame lui raconte souvent des histoires...
