Le fils du diable a perdu un pari contre un ange et se voit contraint de passer les mille prochaines années à jouer au Père Noël. À la fin de son gage, le "gentil" Père Noël voit le diable en lui prendre le dessus et commence à semer la mort sur son passage.
La rencontre du duo infernal Sébastian et Kathryn, quelques années avant l'accident de Sébastian. Le jeune homme, tombé sous le charme de la douce et sage fille du proviseur, Danielle, est prêt à devenir fidèle. Mais Kathryn va tout faire pour briser cette nouvelle idylle. La jeune femme...
