Un homme est assassiné à la porte de l'appartement du Saint. Avant de mourir, l'homme arrive à prononcer quelques mots à Simon Templar l'envoyant dans un village du nom de Baycombe à la recherche d'un criminel mystérieux surnommé "Le Tigre"...
Pendant la Première Guerre mondiale, une jeune femme médecin tombe amoureuse d’un de ses patients qui s’avère être un espion allemand. Après l'élimination de ce dernier, elle décide de le venger en devenant une agente au sein du service de renseignement allemand. Envoyée en mission à...