Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
Sur une base de l'aéronavale, alors que les troupes sont passées en revue, un audacieux pilote effectue avec son biplan des acrobaties. Il s'agit d'un casse-cou qui désire s'engager comme pilote de chasse. Il faudra pour cela qu'il réapprenne le pilotage..