Documentaire sur la musique brésilienne vers 1969, avec des scènes rarissimes, comme l'unique séquence couleur de Pixinguinha, des images de João da Baiana, l'un des pères de la Samba, Maria Bethânia répétant à la discothèque Barroco, Baden Powell jouant de sa guitare acoustique, Paulinho...
L'action se déroule en Afrique : une déesse blonde, Marlène, est la maîtresse d'un agent de la C.I.A.. Ils partagent avec d'autres complices les richesses d'un vaste continent. De l'autre côté, des guérilleros leur livrent un combat sans merci. Entre eux, un prêtre pour qui les intérêts...
Une femme, issue d'une famille bourgeoise, épouse un homme sans amour. Elle se souvient (ou rêve?) d'une vie d'aventures et de contrebandiers qui détournent des bateaux pendant la nuit. Elle se fait enlever par le chef de la bande ennemie, dont elle tombe amoureuse.
