Une jeune femme rencontre un groupe de marginaux et se laisse entraîner dans un tourbillon de drogue, d’alcool et de débauche… Elle finit par devenir une droguée alcoolique et enceinte et est forcée d'avorter.
Dans les années 1900, Ray Smith, une jolie jeune femme indépendante vit à Cincinnati où elle a de nombreux prétendants. Elle rencontre Walter Louis Saxel, un banquier séduisant, et ils tombent amoureux, mais elle est choquée quand elle apprend qu'il est déjà engagé avec une autre femme.
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
Le rancher Sam Osborne est tué par Bo Gilman, un bandit à la solde de l'avocat Virgil Parker, et Steve Logan, un étranger de passage, est accusé du meurtre. Il s'échappe et apprend que Parker veut s'approprier le cercle S au détriment de la fille de Osborne, Helen, criblée de dettes.
Petty, Bud et Lou se joignent à tort l'armée éludant les flics. Le flic de les chasser des vents comme leur instructeur de forage. Un jeune homme riche et son ancien chauffeur de la classe ouvrière ne sont pas seulement dans la même unité, ils sont en lice pour une jolie fille qui semble...
