Captain Apache doit enquêter sur le meutre d'un commisssaire aux affaires indiennes. L'affaire est en réalité plus compliquée qu'elle n'y paraît : le capitaine a lui aussi des origines indiennes, ce qui n'est pas au goût de la population.
En 1906, Alexander Saxton, paléontologue, découvre un hominien fossilisé en Chine. Lors de son retour à Londres par le Transsibérien, il fait la rencontre de son rival, le Docteur Wells, qui décide d'ouvrir la fameuse caisse qui contient la créature. Celle-ci revient à la vie.
