Coplan, à la poursuite d'un ancien agent secret responsable de la mort d'un espion à Rome, se retrouve en route pour les Baléares sur un yacht, où il découvre un appareil ultra-secret qui émet des messages vers un satellite étranger ; il se dénonce pour éviter un bain de sang, ayant vu sa...
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
