Devenu adulte, Johnny décide de venger la mort de son père, tué sous ses yeux lorsqu'il était enfant, par ses camarades pour cause de trahison. Johnny s'acharne sur tous les hommes qu'il croise en uniforme. L'état-major décide alors d'envoyer Garringo, un brillant lieutenant, pour le stopper.
Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
