Golden City, 1894. La population terrorise un Noir. Seul le shérif prend la défense de cet homme. Le shérif est tué et l'homme est lynché. L'evêché envoie alors un prêtre pour apaiser les esprits. Celui-ci est noir et la population le repousse. Avec courage et obstination, le prêtre...
Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
