En 1883, le groupe de guerriers apaches mené par Geronimo est victime des attaques américaines et mexicaines. En échange d'un territoire et de la nourriture les guerriers se rendent à contre cœur. Mais bientôt Geronimo va s'évader de la réserve, et déclarer la guerre aux Américains….
1850, dans la région des Rocheuses. Le trappeur solitaire Joe Bass termine une saison de chasse fructueuse. Mais il est surpris par des indiens Kiowa qui l'obligent à troquer son stock de fourrures contre Joseph Lee, un esclave noir qu’ils viennent de capturer. Sous la menace, Joe est contraint...
Varga, un aventurier sans scrupule, terrorise un petit village de pêcheurs. Il convoite une jeune indigène, Mara, la fiancée de Tiko, et, las d'attendre, l’enlève. Il se réfugie avec elle sur une île ou il la retient prisonnière. Mara réussit a s’échapper et dans la jungle rencontre...
