Giulia est une jeune américaine devenue veuve lors de son voyage de noces suite à un tragique accident. Six ans plus tard, à Trieste dans l'espoir de retrouver sa vie de jeune épouse, elle commence à vivre un douloureux glissement entre réalité et imaginaire. Bouleversée, elle se perdra...
Donnant du mal à ses parents, le petit Tommaso est souvent envoyé dans sa chambre, où il retrouve plusieurs camarades de jeu imaginaires qui tourmentent les employés de maison avec leurs tours sadiques. Quand il s'entiche de Mara, la nouvelle domestique, il les supplie de la laisser tranquille...
Lucien arrive à Paris pour y retrouver sa soeur, Nina, une chanteuse de rock qui tente de percer. Peu après, Nina meurt accidentellement. Lucien, incapable de se séparer d'elle, enferme le corps de Nina dans un étui de contrebasse qu'il hisse sur le toit de sa voiture. Puis, il entreprend un...