Dan Barr est un policiert sur la piste de voleurs de bijoux. Il vit avec Eve Fallon, une manucure, depuis 5 ans. Malgré leurs disputes fréquentes, ces deux-là sont inséparables. Grâce à Eve, Dan parvient à pincer Cortig, un des malfaiteurs dont une balle perdue a tué un bébé dans le parc.
En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires...
John Stewart offre l'hospitalité à une jeune fille. Le petit ami de cette dernière Wick Campbell est furieux quand il l'apprend. Il s'en prend alors au troupeau de Stewart et tue son frère. Ayant réussi à s'échapper, Stewart n'a désormais plus qu'une idée en tête, se venger.
Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
