De retour en Italie après avoir passé 15 ans en France pour son travail de journaliste, Giuseppe est aussi motivé par le désir de retrouver Caterina, son ancienne petite amie. Cette jeune veuve vit avec sa fille Graziella, une adolescente, qui est fascinée par Giuseppe, et entame un jeu de...
Moïse et Agnès s'aiment. Ils sont tous deux, sans parents et ont été adoptés par tous les habitants du petit village de Foncouverte, mais Moise perd la tète quand débarquent trois parisiennes en vacances dans la région. Heureusement, ses pères et ses mères adoptifs veillent au grain.
Tyvian Jones est un menteur qui s'est bâti une réputation d'écrivain grâce aux ouvrages de son frère. Arrivant à Venise, il rencontre Eva, dont il tombe follement amoureux. Mais cette dernière a choisi de vivre une vie indépendante, se refusant à aimer et ne voulant pas être aimée....
Federico est un maniaque sexuel pédophile. Il tue les fillettes après les avoir violentés. Poursuivi par la police, il est blessé et se réfugie dans les bois où Simona, 11 ans, le recueille...
En 1945, la République de Salò vit ses dernières heures. Mussolini, qui se trouve à Milan sous protection allemande, refuse de se rendre aux partisans du CLN Alta Italia comme lui propose le cardinal Schuster ; il décide de fuir vers la Suisse accompagné par sa maîtresse Clara Petacci et des...