Hollywood, années 1940. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsley de retrouver sa femme. Elle lui a envoyé un télégramme un mois auparavant pour lui annoncer qu'elle partait au Mexique épouser un certain Chris Lavery. Or Kingsley a rencontré Lavery quelques jours auparavant...
Un membre de la Résistance se sert de sa ressemblance avec un collaborateur français pour tenter de localiser un Breton dont se servent les nazis pour détruire des bateaux anglais...
