Espagne 1360. Voulant prendre le trône de son frère, Pierre Ier de Castille, Henri de Transtamare trouve tous les moyens de le harceler. Il capture la princesse Blanche de Bourbon, qui vient en Espagne pour épouser le roi. Sang et de feu éclate au château de Henry, punition sévère violation...
Un jeune musicien, Santos, tue par accident un blouson doré alors qu'il draguait sa petite amie. A sa sortie de prison, Santos, seul, est accosté par un étrange homme qui lui avoue que son patron aimerait le rencontrer. Il est drogué, amené dans la demeure du vieil homme qui lui avoue qu'il va...
Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Marco et Santana (ou Sartana, Sabata ou doublage) sont deux agresseurs qui ont été trahis par leurs anciens partenaires, jumeaux Burton, avec qui il a donné son dernier coup; de sorte qu'il sera lancé à leur recherche afin de récupérer le butin volé. Au cours de sa persécution, ils seront...
