Un moine se réfugie dans la ferme de Beatriz, une fille que tout le monde considère « remarquable ». Soudain, Beatriz sent un être en elle, et tout le monde accuse alors le moine.
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
Django Reagan est censé retrouver le coupable d'un vol, après avoir réussi à remettre la main sur l'argent volé. Il part à sa recherche dans le Montana, où la guerre fait rage entre éleveurs et colons.
Deux clans familiaux sont ennemis depuis toujours ; ils passent leur temps à se haïr et à s'entretuer. La fille de la famille Campos et le fils de la famille Mounter tombent amoureux, ce qui provoque encore plus de haine et de morts.
