Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Lorsque son animal de compagnie est tué par une sonde terrestre, Mercano, un martien, se rend sur terre en colère. Débarqué à Buenos Aires, personne ne le remarque d'abord.
