Hambourg, Allemagne, 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un tueur en série terrorise la ville. Lorsqu'il semble évident que la police locale n'est pas en mesure de l'attraper, des forces aussi sombres et terribles que le criminel lui-même s'impliquent dans l'affaire.
Noël Holcroft hérite d'un homme bien mystérieux : Son père, un général allemand, principal confident et trésorier d'Hitler. Il laisse une véritable fortune à la disposition de Noël. Ce dernier va parcourir le monde pour la retrouver, et affronter les "amis" de son père.
Un village de Toscane vers la fin du XIXe siècle. Employés du forain et marionnettiste Mangiafuoco, « Le Chat » et « Le Renard », distribuent des affichettes pour le spectacle. Ce qui donne l'idée au pauvre menuisier Geppetto de se fabriquer une marionnette. Bien qu'avare, son voisin Cerise...
