Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith. Pour accompagner Smith, ils se tournent encore une fois vers le vendeur de nouveautés Frede Hansen.
Un réalisateur se sauve d'un accident de voiture dans lequel il était fautif, par crainte des conséquences sur son prochain film et l'adoption de son futur fils...