Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de Rio de Janeiro. Acerola est marié et a un fils de deux ans dont il doit s'occuper. Habitué à sa liberté, il se sent prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour Laranjinha, le problème n'est...
Le quartier animé João Grilo et chico sournoise sont pauvres gars qui vivent dans l'arrière-pays qui trichent un tas de gens dans une petite ville du Nord-Est du Brésil. Mais quand ils meurent, ils doivent être jugés par le Christ, le diable et la Vierge Marie, avant d'être admis au paradis.
