À la tête d'un véritable empire du jazz, un jeune génie du divertissement voit sa chance tourner quand il fait de sa dernière conquête la vedette d'un nouveau spectacle.
Un cirque fait une halte dans une petite ville de Suède. Son directeur, Albert, songe à abandonner sa jolie maitresse Anna, pour renouer avec l’épouse qu'il a abandonnée et qui habite dans cette même ville.
Pendant une répétition, Stig, jeune violoniste, apprend la mort accidentelle de son épouse, Martha, qu'il avait rencontrée au sein de l'orchestre. Il se souvient alors des moments heureux et malheureux de leur vie de couple.
Eva et Jan, deux ex-musiciens, mènent une vie modeste sur une île, oublieux des rumeurs d’une guerre qui pour eux existe depuis toujours, au loin. Mais un jour cette guerre arrive à leur porte et ils ne peuvent plus prétendre qu’elle ne les concerne pas…
