Jenny vient de Stockholm pour retrouver sa fille Nelly, élevée dans un petit bourg par Ingeborg, jeune professeur de piano. Elle est rejointe par son amant Jack, un acteur raté. À l'occasion d'un bal organisé par le maire du village, Jack séduit Nelly.
Un cinéaste reçoit la visite de son ancien professeur de mathématiques qui sort d'un asile d'aliénés. Celui-ci lui propose de réaliser un film sur le thème : « Notre monde est l'enfer et le diable dirige tout ».
Un cirque fait une halte dans une petite ville de Suède. Son directeur, Albert, songe à abandonner sa jolie maitresse Anna, pour renouer avec l’épouse qu'il a abandonnée et qui habite dans cette même ville.
Maggie, une jeune campagnarde complètement perdue, rate son train et se trouve dans l'obligation de passer la nuit à la gare. Elle y rencontre David, qui l'invite à partager avec lui une chambre d'hôtel. Le lendemain, ils décident de ne plus se quitter et s'installent dans une misérable...