Mary Blake est une jeune chanteuse cherchant désespéremment du travail à San Francisco. Le gérant de casino Blackie Norton lui fait signer un contrat qu'elle regrette lorsqu'elle se voit offrir une place à l'Opéra Tivoli. Après une dispute avec Norton, elle rejoint la maison Tivoli de Jack...
Il y a ce vieux violon solo de l'orchestre cosmopolite et il est sur le point de réaliser son ambition de longue date d'apparaître comme soliste avec l'orchestre, lorsqu'un accident le prive de l'usage de sa main droite. Ses enfants, apprenant son malheur, l'abandonnent immédiatement sachant...
