Le vol AOA en provenance de Londres vers Los Angeles est sous le contrôle d'un démon issu d'un autel en pierre acheminé par un architecte et sa femme dans la soute de l'appareil. Les passagers sont prisonniers et le capitaine est incapable de maintenir le cap de l'appareil vers sa destination....
Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer...
