A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Un Chinois part au Japon retrouver les assassins de son père. Pour cela, il va se faire embaucher, à force de combats, comme bras droit d'un chef de gang.
