En sauvant une femme kidnappée, Kyoshiro Nemuri se trouver mêler à un conflit entre deux clans où il croise un métisse comme lui, en plus d'être confronté à des espions et une histoire de poupées offertes par le Shogun qui créeraient un scandale si elles étaient endommagées...
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
