Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.
Au XVIIIe siècle, Kitagawa Utamoro est un peintre considéré comme un spécialiste du portrait féminin. Il entretient avec ses différents modèles des rapports ambigus, dans un tourbillon passionnel qui va bientôt le dépasser.
Au 17ème siècle, au Japon, des bandes itinérantes de hatamoto (hommes du Shogun) causaient des problèmes dans la nouvelle capitale d'Edo et se battaient constamment avec les habitants de la ville. Le chef de ces impitoyables samouraïs était Mizuno Jirozaemon, qui malgré son rang élevé...
