Un photographe amateur complexé par une tache de naissance sur le visage et vivant seul avec sa mère est témoin du meurtre de cette dernière. Déterminé à retrouver les coupables, sa quête le mène à un homme énigmatique qui lui propose un pacte diabolique...
L'histoire vraie d'Afshin Ghaffarian, un jeune homme qui a tout risqué pour accomplir son rêve de danseur, dans un Iran où la danse est interdite, et où la jeunesse s'enflamme et exprime son besoin de liberté.