Pete Martin, l’un des chefs de gangs les plus puissants de Manhattan, a entrepris de mettre en place un nouveau syndicat des camionneurs afin de prélever un bénéfice sur le marché d’approvisionnement de la ville. Spécialement choisi par le gouverneur, l’attorney général Thomas Allison...
Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...