1er sketch : Metzengerstein (Vadim). Les étranges rapports d’amour et de haine que la comtesse Frederica, cavalière émérite, entretien avec son cheval, un superbe étalon noir qui va s’avérer être la réincarnation de son amant décédé… 2e sketch : William Wilson (Malle). William...
Pendant la guerre, un comédien de métier est appelé à servir sa patrie chez les fantômes. Lorsqu'un artiste de scène est envoyé à Fight, il rencontre une jolie fille.
En 1942, contraint de quitter la France occupée, Valentin, qui, en temps de paix était horticulteur, s’est installé en Afrique du Nord où il est devenu trafiquant d’armes. C’est ainsi qu’une nuit, au large de la Libye, il repêche un jeune officier anglais, Basil, dont l’avion a été...
Des grèves secouent l'Italie. Le mari de la Califfa est tué et elle devient la Passonaria des grévistes. Elle s'oppose au patron de l'usine, Doverdo, lui-même ancien ouvrier. L'opposition se transforme en amour, du coup le conflit s'éteint par concessions réciproques.
Une série d'assassinats de magistrats a lieu. L'enquête est confiée à l'inspecteur Rogas qui soupçonne la mafia. Mais il découvre que les hommes au pouvoir utilisent cette affaire à des fins politiques: l'Etat est compromis avec des extremistes dans le but de destabiliser le gouvernement.
Trois épisodes érotiques inspirés des "Nouvelles des Nuits facétieuses" écrites par Giovanni Francesco Straparola au cours des années 1550. Dans le premier épisode un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée , dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune...
Le commissaire Sarti fait évader Poubelle, petit voleur, avec l'intention de se faire aider pour retrouver Brescianelli, un dangereux mafieux qui a enlevé une jeune fille gravement malade. En plus d'être en fuite, Brescianelli a également changé de visage avec une opération de chirurgie...
