Une bande de yakusas est sur le point de prendre en otage la fille d'un riche homme d'affaires spécialisé dans le pétrole. Les yakusas demandent de l'aide à Takuma Tsurugi, mercenaire expert en arts martiaux. Celui-ci accepte mais, lorsqu'il s'aperçoit que les yakusas l'arnaquent, il décide...
Kiku Nakakawa, fille unique d'un vieux propriétaire de boutique de kimonos à Kyoto, est passionnée de karaté. Pour aider son amie Michi à venger son frère, elle s'introduit dans un studio de cinéma à Kyoto où se cache un réseau de trafiquants de drogue.
Il s'agit de la vie de Ueshiba, le fondateur de l'aïkido. Nous voyons comment il a décidé de développer l'aïkido et comment il l'a fait. Nous pouvons voir pourquoi il a développé l'aïkido et où il a appris les arts martiaux.
Takuma Tsurugi est engagé par les yakuzas afin de faire taire plusieurs témoins gênants. Le travail effectué, ses employeurs décident de l'éliminer à son tour.