A Naples, à la veille de Noël, Peppino et son fils Rocco s'affairent pour la préparation de la traditionnelle crèche sous les yeux bienveillants de maman Mariù. La petite famille attend un bébé pour le 25 décembre. Rocco est persuadé que le nouveau-né lui volera l'amour de ses parents....
Antoine, un sexagénaire plein d'activités, se prend d'affection pour le jeune Sébastien. Il aimerait que celui-ci devienne l'époux de sa fille Nathalie, qui est amoureuse d'un Américain.
Hercule, fils du roi de Dacie, se fiance a Velida, fille de l'empereur Galien Zudo qui veut le trône enlève l'empereur et le remplace par un sosie qui annule le mariage et fiance Velida avec Zudo. Hercule découvre la vérité et délivre l'empereur. Zudo est tue. Hercule peut alors épouser...
