Après la guerre de Sécession, des soldats sudistes tentent de rejoindre le Mexique afin d'échapper à la prison. Mais John Henry Thomas, un colonel nordiste, est chargé de les rattraper.
Nord du Mexique, au début du 20e siècle. Reynaldo del Hierro est assassiné alors qu'il chevauche avec ses fils Reynaldo et Martín, dont la mère leur inculque le besoin de se venger.
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Juan, un charro du nord du Mexique, est amoureux de la jeune Silvia, mais son père veut qu'elle épouse Rafael, qui plein d'envie et de jalousie veut se débarrasser de Juan.
