Sur une île des Baléares, des plongeurs s'emparent d'un sceptre d'une grande valeur. Ils sont mystérieusement assassinés. Des commandos des Services secrets partent pour l'ile. Le maire a décidé de mettre l'œuvre d'art dans le musée afin d'attirer les clients. Ceux-ci s'épient, se suivent,...
Pendant les dernières années de la dictature franquiste, Fernando, un vieil exilé républicain, retourne chez lui dans un petit village de Castille et se lie d'amitié avec Aurora, une jeune et séduisante enseignante.