1906, époque Giolitti. Le Ottone Spinelli Baron des Oliviers, dit Zaza, en dépit de son ascendance noble, il est toujours brisé, à cause d'une vie dissolue passé dans les coulisses des théâtres pour courtiser la soubrette. Malgré les difficultés économiques, l'homme continue d'entretenir...
Alors que son ami chanteur rencontre le succès, un compositeur saisit sa chance et rencontre l'amour dans ce biopic romancé sur le musicien Salvatore Gambardella.
Michele est amoureux d"Angelantonia, une fille au caractère léger: habitué à la voir satisfaite à chaque caprice, elle n'a pas appris à se comporter sérieusement. Le père de la fille étant opposé au mariage entre les deux jeunes gens, Michele est contrainte de quitter le pays et se rend...