Steve Holden vient rendre visite à son ami Big jack et le retrouve en maitre détesté de la ville. mais la cause de l'animosité des habitants est le chef de son équipe, Fulton. Steve prends l'insigne de shérif, et c'est Durango kid qui se dresse contre Fulton.
Le promoteur J. Bricket Armstrong veut acheter toutes les terres de Hondo Valley, mais le rancher Pop Robinson refuse de vendre à cause d'une promesse faite à son fils, mort à la guerre. La vieille ferme étant délabrée et Robinson criblé de dettes, Jack Norman participe au rodéo de Smoky...
Jerry Easton et Dan Prichard, propriétaires du Cercle Chic, montent une escroquerie pour déposséder une jeune fille de son ranch. Mais celle-ci reçoit de l'aide de deux troubadours de passage.
