En 1964, la jeune Berlinoise Julia Welling est parachutée en Bavière où elle doit créer et diriger un foyer pour enfants. Traumatisée par un père nazi, elle défend vingt ans plus tard les valeurs de la démocratie et souhaite que les enfants soient traités comme des personnes à part...
Depuis la mort de ses parents, Milly Cohen habite chez sa grand-mère, Cathy, avec son petit frère Kevin. Pour gagner sa vie, elle travaille chez Phillip, un antiquaire. Mais, lasse du caractère irascible de son employeur et contrainte de s'occuper de Kevin, gravement malade, elle démissionne....
