Ce sont les dernières vacances dans ses chères collines de Provence avec son ami Lili, avant l'entrée en sixième du petit Marcel Pagnol qui vient d'obtenir une bourse d'étude. C'est le début de l'adolescence, il rencontrera Isabelle, son premier amour, qu'il a « sauvé des araignées et des...
Ayant évité le conseil de discipline, Marcel reste au lycée. Il est devenu une sorte de « meneur » vis-à-vis de ses nouveaux camarades. Il a maintenant seize ans, il va passer son bac et connaître ses premiers émois amoureux avec Clémentine, la petite voisine devenue une jolie danseuse ;...