Vagabondages au cours des festivals de Cannes et d'Hyères 1966. Entretiens avec Louise de Vilmorin, Godard, Bresson, Rivette, Comolli, Truffaut. Déjeuner sur l'herbe des Cahiers du Cinéma, jeunes badauds à mobylette, enfants des villages alentours, le film dresse le portrait d'une époque,...
Un jeune homme, chef d'orchestre par nécessité, est aussi ingénieur. Il invente un appareil qui fait merveille contre les voleurs d'autos et s'associe avec un riche baron hollandais dont il est amoureux de la fille.
Bresson ne souhaitait pas qu'on lui consacre une émission rétrospective. Il fut vite décidé que ce serait surtout une conversation pendant laquelle il essaierait d'aller au fond des choses, il expliquerait sa conception très personnelle de l'art cinématographique. Bresson parle, au présent....