En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
En 1753, à Williamsburg, en Virginie, les Anglais sont sur le point de conclure une alliance avec le chef Shingiss des Indiens Delaware pour combattre les Français. Mais une espionne française fait douter le prince Hannoc, fils de Shingiss, pas insensible à ses charmes...
