Le film est une biographie du ténor Julian Gayarre, né en 1843 dans un petit village de Navarre, en Espagne, et qui a rapidement démontré sa grande capacité à chanter.
Un enfant pauvre et orphelin, afin de s'échapper de la maison où il a été placé, se joint à une caravane de marionnettistes pour essayer de trouver sa mère. Bien que vivant dans l'extrême pauvreté, l'enfant a cependant quelque chose qui l'aide à aller de l'avant: sa grande voix. Un...
