Alors qu'il avait l'intention de séduire la fille du Gouverneur qui était sur le point de se marier Don Juan se fait arrêter. Son fidèle serviteur Sganarelle se fait alors passer pour lui.
Quatre ans aprés l'assassinat de Jules César, trois hommes se partagent le pouvoir à Rome, Marc Antoine, Octave et Lépide. Pendant une expédition militaire, Marc Antoine s'est épris de Cléopâtre, la belle reine d'Egypte. Il en oublie tous ses devoirs...
Juanito, humble marchand de poteries, devient toréador et part faire carrière à l'étranger. Malgré l'éloignement et les intrigues d'une troublante chanteuse viennoise, sa flamme pour la douce Dolorès, sa future femme, ne faiblira pas.
Un moine se réfugie dans la ferme de Beatriz, une fille que tout le monde considère « remarquable ». Soudain, Beatriz sent un être en elle, et tout le monde accuse alors le moine.