Le comédien Charles Cartwright s'est retiré à Acapulco dans sa superbe villa de Crow's Nest, où il a organisé une réception. Son ami, le célèbre détective belge Hercule Poirot, y est convié. L'apéritif est servi aux invités. Après avoir bu un verre, le révérend Babbington s'effondre...
Au XIX siècle, un journaliste enquête sur un certain Dr Maillard et son "système apaisant" censé apporter de nouvelles solutions sur la folie. En visitant l'asile de fous du médecin, il va découvrir que rien ne semble être ce à quoi il s'attendait...
Le jeune Danny devait suivre la riche famille de sa petite amie aux Caraïbes, mais un test en chimie aux effets inattendus va contrecarrer ses plans...