Samuel, un pianiste talentueux vit avec sa mère. Tout semble être normal mais en réalité, le musicien cache un terrible secret, chaque nuit, Samuel se transforme en un monstre immonde à chaque fois qu'il entend une certaine mélodie...
Au XVIe siècle, le vampire Frankenhausen essaie d'étendre le fléau du vampirisme jusqu'à ce qu'il soit terrassé d'un pieu planté dans le cœur alors qu'il s'était transformé en chauve-souris. Cependant, tous ceux qu'il avait mordus, se lèvent de leurs tombes et attaquent le village...